西游记原著以丰富多彩瑰奇的想像描绘了师生四众在迢遥的西方国家途上和穷山恶水探险抗争的过程，并将所亲身经历的艰难险阻艺术化为妖魔鬼怪所设定的八十一难，以小动物幻化的多情的妖怪栩栩如生地主要表现了绝情的山河的艰险，并且以除妖服怪歌赞了西天取经人清除艰辛的作战精神实质，小说集是人击败当然的凯歌。
【唐三藏师生】
俗家姓陈，小名江流，法名唐玄奘，唐代第一得道高僧，因此被大家称之为唐三藏。西行西天取经时，唐代太宗皇帝唐太宗赐法名三藏。唐三藏十八岁剃度皈依佛门，常常青灯夜读，对佛家经典学习进修持续，并且领悟力极高，二十来岁便名冠中国佛教，备受唐代太宗皇帝抬爱。之后被如来佛祖暗地里选定去取经，并赐宝贝三件，即僧衣、九环锡杖、金箍咒。唐三藏身材魁梧，知书达理、性格友善，佛书功底极高。他西行西天取经碰到九九八十一难，自始至终痴心不改，在悟空、猪八戒、沙和尚的配合下，历经历尽艰辛，总算从西天雷音寺取回来三十五部真经，为发扬佛教忠恕之道作出了卓越贡献，迄今被大家赞叹不已，没忘记他的历史时间贡献。
法号旅人，是唐三藏的大弟子，会七十二变、风驰电掣。一双慧眼，能看透妖魔鬼怪掩藏的招数；一个跟斗能翻十万八千里；应用的武器如意金箍棒，能大能小，随心所欲转变，小到绣花针，大到正气凛然。他占花果山水帘洞为王，自称为美猴王，扰乱王母娘娘的潘桃胜会，偷食太上老君的永生不死金丹，击败龙宫十万天兵天将，又自不量力地与如来佛祖大战，被压在五行山脚下五百多年。之后经观音菩萨点化，维护唐三藏取经，三打白骨精，驯服黑熊怪，灭掉火焰山，一路上降妖斗妖，经历九九八十一难，取回来真经最终成为正果。他爱憎分明，不畏艰难，坚强不屈，机智勇敢，西天取经后封号为斗战胜佛。
法号悟能，是唐三藏的二弟子，原先是玉帝的天蓬元帅，因戏弄嫦娥被赶出仙界，到世间投胎转世，却又错投猪胎，丑恶嘴脸与猪类似。他会超级变身术，能风驰电掣，应用的武器是九齿钉钯。唐僧西去西天取经经过云栈洞，猪八戒被悟空驯服，八戒此后成为孙悟空的好助手，一同维护唐三藏取经。八戒性情柔和，憨厚老实单纯性，气力大，但又游手好闲，贪小便宜便宜，只图美色，常常被妖精的美貌所迷，难分两军。他对师哥得话唯命是从，对师傅赤胆忠心，为唐三藏取经立过赫赫战功，是个被大家钟爱怜悯的喜剧片角色。
法名悟净，本是龙宫玉皇大帝的卷帘大将，因违犯清规戒律，贬官出仙界，人世间流沙河兴风作浪。他应用的武器是一柄月牙铲，有勇有谋，不畏强敌。经东海观音菩萨点化，拜唐三藏从师，与悟空、猪八戒一起维护唐三藏取经。他的身上有俩件宝，一件是观音菩萨胡芦，一件是九个骷髅头构成的项圈。之后，它用九个骷髅头做为九宫，把观音菩萨胡芦放置在这其中，变成法船，稳似轻舟，圆满地协助师生四人渡河西去。沙和尚维护唐三藏取经道上，不辞劳苦，忠诚不二，西天取经后封号为金身罗汉。
小白龙原先是西海龙王敖闰陛下的三太子。龙王三太子纵火烧了殿上玉帝赐的耀眼明珠，违犯清规戒律，犯过死刑，多亏大慈大悲的东海观音菩萨同意，才安然无恙，贬官到蛇盘山等候唐三藏取经。无可奈何他不熟悉唐三藏和齐天大圣，误吞唐三藏座骑白马，之后被观音菩萨点化，锯角退鳞，转变成白龙马，皈依佛门，西天取经道上供唐三藏座骑，不辞劳苦，千辛万苦，总算走到最后，取经归来，被如来佛祖升级成八部天龙。
【仙人观音菩萨】
观音菩萨长相庄重慈爱，常常手执净瓶垂柳，具备转危为安的奇妙法术，都是如来佛祖忘形的弟子之一。他大慈大悲，普抢救间灾祸。在大家碰到灾祸时，要是念其称号，他就能够 听到世界上痛苦的响声，因此称观世音。
唐三藏师生取经道上，悟空惩戒骑镇元大仙的人参果树没法医活，只能请观音菩萨帮助。但见观世音菩右手持净瓶，左手持杨柳枝，稍蘸甘霖，就使人参果树死而回生。他在唐僧取经路，协助悟空驯服黑熊怪、天蓬元帅、西海龙王三太子这些，才使唐三藏师生到西天获得真经。
菩提老祖住在灵山方寸山斜月三星洞，是教给美猴王孙悟空武功的老师傅，对三教九流，和长生秘术，七十二变、风驰电掣等博学多识。美猴王刚投在菩提老祖门内，祖师爷见他本性聪悟，给他们取名字齐天大圣。接着来教悟空和长生的法力，又教了七十二般转变的本事，再教授给十万八千里的筋斗云。十年时间的细心专家教授，使美猴王从跋扈的凡骨俗胎变成得道成仙的神猴，的身上八万四千根毫毛，连根能随心所欲转变，为齐天大圣闹龙宫、保唐僧确立了浓厚的武学基本。
玉帝也叫玉皇大天尊玄穹高上皇，通称玉帝或玉皇大帝，从小修习，亲身经历了三千多年才成金仙，又历经一千五百五十五劫，每劫为十二万九千六百年，才享有到无级大路，变成执掌天、地、人三界的最大修罗神，也被佛家、道家誉为最高尚的神。玉皇大帝住在金阙云宫灵霄宝殿，由三十三座龙宫、七十二重宝殿构成，手底下十代冥王管世间存亡；四海龙王管气温转变；九曜星、五方将、二十八宿、四大天王这些勇猛盖地；太白金星、二郎真君、五方五老各界仙人，各个法力无边；并且有西天如来佛祖暗地里维护。玉皇大帝大慈大悲，都是普救一切众生的大保护神。
王母娘娘住在水晶宫，因此又叫水晶宫皇后娘娘。她在水晶宫中开潘桃胜会，酒宴各界仙人，没想到被美猴王悟空扰乱了潘桃胜会。她种的潘桃更为奇妙，小果树三千年一熟，人吃完体运动健身轻，升仙得道成仙；一般的果树六千年一熟，人吃完白日飞升，永生不死；最好是的九千年一熟，人吃完与天地同寿，与太阳太阴同寿。她是龙宫最受尊奉的女仙人，在天空执掌酒宴各界仙人之职，人世间管婚姻生活和传宗接代的事。
太上老君姓李名耳，道教创始人，因此称之为太上老君。他住在兜率宫练金丹，常骑青牛。他有一个宝物叫金钢琢，十分利害，在抓捕大闹天空的悟空时立过贡献，却又被他的青牛偷走，在金洞数次斗败悟空、托塔天王、十八罗汉等仙人，最终老君宝扇一扇，没收了金钢琢，降伏了青牛精。他是一个和稀泥，随便不和人斗争的老实人。
灵吉菩萨住在小须弥山，法术众多，手使巨龙宝杖，并如同来赐予的定风珠等商品。唐僧取经在黄风岭被黄毛貂鼠精抓住，悟空数次难胜鼠精，经太白金星点化，悟空驾筋斗云找来灵吉菩萨。灵吉将巨龙宝杖抛起来，变为八爪金龙，伸开双爪，抓住妖怪，使妖怪显现出了黄毛貂鼠的真相。之后，唐三藏被阻拦在八百里火焰山，铁扇公主用芭蕉神扇把悟空扇得如败叶落花，也是灵吉菩萨把定风珠出借齐天大圣，才抵御了罗刹女的芭蕉扇。
南极洲老寿星是个让人钟爱的老神仙，头顶有一个大肉包，手拄蟠龙拐棍，墨池紧跟背后，供他乘骑。没想到这墨池凡心不息，趁南极洲老寿星与东华帝君下象棋的机遇，趁着几千年修练的修为，放到凡尘的比丘国，与狐狸精沆瀣一气，将狐狸精变为美若天仙的漂亮美女，进送给君王，自身以国丈自比，专用型小孩子心肝作长命药引，伤害老百姓，結果碰到慧眼的悟空，逃不过磨难，被齐天大圣降伏。齐天大圣就要打杀墨池精时，南极仙翁赶来，指令妖精现出原形，驼南极洲老寿星重归仙景。
太白金星，是仙界一位颇有名的星宿，法术众多，又较为友善。悟空闯阴曹地府、闹天宫，玉帝就要出兵征伐，太白金星替齐天大圣讲情，提议封齐天大圣为管理方法御马的弼马温。悟空二反龙宫时，也是天王星同意为招安使，封齐天大圣为美猴王，管理方法蟠桃园。之后，在唐三藏师生取经的道上，长庚星数次暗中帮助师生四人击败黄风怪，围剿狮驼洞，是个友善的好老头儿。6
镇元大仙是地仙之祖，道号镇元子，住在西牛贺洲的五庄观上，术法浓厚精工细作，连观音菩萨也他会三分。他种的人参果，九千年完善一次，闻一闻奇妙的人参果，就能活三百六十岁；吃一颗，就能活四万七千年。
镇元大仙三绺美髯，好像美肌，手无武器，只能一只玉尘麈。在与悟空搏斗中，一只玉麈抵得住千钧之力的金箍棒，只两三个连击，他使出袖里乾坤的法力，把唐三藏师生连人带马放进衣袖里，本事确实利害。但大仙心胸宽广，才华出众，当悟空找来观音菩萨救回来人参果树后，他不记前嫌，与悟空义结金兰为弟兄，而且无私举行人参果会，用宝贵的人参果宴众仙和唐三藏师生，颇有大仙气概。
东来佛祖别称作弥勒佛，大耳层面，腹满体胖，微笑常常在，又被大家别名笑高僧。佛曾預言，弥勒菩萨亲身经历五十六亿七千万年出生在第十道灭劫，承继释迦牟尼佛的佛位，在华林园深圳龙华树底下成佛，因此别称未来佛。他陛下敲磬的黄眉童儿，盗走了后天性包装袋，把悟空等仙人斗得沒有方法。最终幸亏东来佛祖相帮，帮悟空降伏黄眉童儿。
二郎真君姓杨名戬，是玉帝的侄子，长住灌江口，应用的武器是三尖两刃枪，具备七十三般转变，擅于风驰电掣，也有一只勇猛的哮天犬，手底下的梅山六兄弟也非常了得。在与大闹天空的悟空对决中，他武打电影文斗，总算把武功不凡的悟空抓住。他在天宫里武艺超群，因而十分赫赫有名的影响力。唐三藏取经道上，二郎神又协助悟空击败了九头怪，清除了唐三藏一难。
托塔天王姓李名靖，是天宫里的卫戍司令。生三子，大儿子金吒服侍如来佛祖，二子木吒是东海观音菩萨的大弟子，三子哪咤在自身的帐下法律效力。早前因与三子哪咤反目成仇，如来佛祖赐他一座舍利子吉祥如意金子古塔，解决了父子俩前仇，因此称之为托塔李天王。
刘家父子俩武艺超群，法术浓厚，又对玉皇大帝赤胆忠心，在仙界具有高尚而又关键的影响力。每到大事儿，玉皇大帝方能钦点李天王挂帅。2次平复孙猴子谋反，全是任职他为降妖大元帅，手底下的巨灵神、鱼肚将、哪吒三太子等十万武将天兵，均是巨星所统率的精兵强将良将，在西天取经中途帮了唐三藏四人渡过许多磨难。
如来佛祖法力无边，手底下的八大金刚、十八罗汉、各界观音菩萨，各个常有万般转变。勇敢极其的悟空，一个筋斗云十万八千里，但却翻出不来如来佛的手心。如来的原意是乘真如来之法而成，换句话说属实而成，是佛家的祖师爷。他的人种名释迦，牟尼是圣贤的含意，合起來叫释迦圣贤，他本是古印度北边一个白马王子，由于对那时候的婆罗门教未满，剃度修习，开创佛家。
文殊菩萨住在五台山，在佛界知名度挺大，他骑著一头青毛母狮子。没想到这青狮趁狮奴打盹儿时，临凡到世间，在狮驼岭兴妖作怪，擒住唐三藏，也爱吃神僧而求永生不死，连齐天大圣也无法击败。之后，如来佛祖指令文殊菩萨扣除狮怪。当悟空诱惑狮怪出洞对决时，文殊菩萨抛起来荷花台，恰好落在妖精的背脊上，降伏了青毛母狮子怪。
普贤菩萨住在峨眉山景区，在佛界具有很高的影响力，座骑是一头白象。这白象躁动不安于仙界孤独，趁象奴粗心大意之机，思凡下界，在狮驼岭一带与青毛母狮子怪、千万里鹏怪一起兴风作浪，爱吃唐僧肉求取永生不死。无可奈何法网恢恢，疏而不漏，如来佛祖指令普贤菩萨下界收妖。等悟空引诱大黄牙象怪出了岩洞，普贤菩萨把荷花台丢在象怪身上，使其现出原形，随观音菩萨回山。
四海龙王是奉玉皇大帝之命管理方法深海的四个仙人，兄弟四个中东海龙王敖广为大，次之是南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰。四海龙王的岗位职责是管理方法深海中的生灵，人世间司通风风管雨，统领成千上万虾兵蟹将。唐三藏取经，四海龙王曾一度帮助，或去兴风作雨，或率军助战，自身的侄子小鼍龙违犯了神僧，她们也不徇私情，拘捕抓捕归案。
阴曹阎王是阴曹地府君王十殿冥王之一，手底下有五官，鲜官禁杀，水官禁盗，铁官禁淫，土官禁两舌，天官控酒。他在仙界执掌世间生死轮回，手底下的黑无常、白无常、催命判官，全做的是勾命的事儿。碰到蛮不讲理的悟空抬起如意金箍棒，阎罗君王也不断讨饶，在生死簿上消除了齐天大圣的名字。遇到世间的唐朝皇帝唐太宗，又索取银子礼物，获得考虑后就给延年益寿二十年。来看，这一阎罗君王都是个欺软怕硬、爱财好货的人物角色。
昴日星官是仙界光辉宫的仙人，职业司晨的大公鸡，其母是大慈大悲的毗蓝婆菩萨。唐三藏师生取经，中途在毒敌山琵笆洞被蝎子精缠住，那妖精天马行空，想与唐三藏结成夫妇，好取神僧的真阳之气。悟空、猪八戒久战无法制胜，幸亏观世音菩萨指点迷津，昴日星官无私同意下界降妖。直到悟空诱惑蝎子精出洞来战，星官显现出真相，变为六七尺高的大公鸡，长叫一声，妖精现出原形，再叫一声，蝎子精全身软嫩，丧生眼前。
哪咤是托塔李天王的第三个孩子，都是如来佛祖的徒弟之一，在龙宫任三坛海会大神。哪咤出世时，左手掌有一个“哪”字，右手掌有一个“吒”字，因此起名字哪咤。他三岁就出海，闯下大祸，踏倒水晶宫，抓住蛟龙图片腿抽筋刮鳞。托塔天王怕他长大了再惹祸事，想杀哪咤以绝后患，殊不知哪咤奋怒，拿刀手中，斩仓还母，剔骨还父，一缕生命到西天告佛，如来取荷藕做他的人体骨骼，菏叶做他的全身肌肉，使哪咤转危为安。之后哪咤要杀巨星，报那剔骨之仇，幸亏如来从这当中画杨桃，赐予巨星古塔一座，让哪咤以佛为父，才消释了父子俩冤仇。
哪咤青春年少但法术众多，能够 转变为三头六臂，足蹬风火轮，手使一柄金枪，项戴乾坤圈，又有斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、除妖杵、绣球花儿等六件宝物，变幻无常。每到托塔天王挂帅出战，哪咤必定前去，有时候当先峰，有时候为将军，依次降伏九十六个妖魔鬼怪，是天上人间认可的青少年小英雄。
敖摩昂是西海龙王敖闰的皇太子，处世忠勇，不徇私情，手持一柄三棱锏，武功十分得了。敖摩昂的姑堂弟小鼍龙，在黑水河抓住唐三藏，邀约小舅西海龙王来吃唐僧肉，西海龙王获知后，马上派摩昂率军抓捕鼍龙，表兄弟在黑水河大战一场，小鼍龙怎敌受得了表兄摩昂的精湛武功。三五个连击摩昂就将鼍龙擒住抓捕归案，拯救唐三藏和八戒。之后，在悟空与四禽木星追逐玄英洞三个妖魔鬼怪时，摩昂太子又率军助战，协助齐天大圣抓住三个犀牛精，又立了一大功。
嫦娥本是天魔神后羿的老婆。天魔神后羿射落九个太阳，惹恼天帝贬官临凡。夫妇二人不可以返回天空，后羿便去求得长生不老药。西王母赐后羿灵药，此药两个人分吃能够 长生不死，一人独吃能够 升空升仙。嫦娥偷食灵药升至天空，又怕他人嘲笑，就飞往清冷没有人的月宫，只能一只玉兔、一个蟾蜍和一棵桂树守候她。
广州天河里的天蓬元帅因为醉酒戏弄嫦娥，贬官下界错投猪胎变成之后的猪八戒。嫦娥的玉兔因报私仇临凡成妖作祟，后被太阴星君降伏取回月宫，去除唐三藏师生取经道上一难。
毗蓝婆菩萨住在紫云山千花洞，是昴日星官的妈妈，法力无边，大慈大悲。唐三藏被百眼魔君抓住，十分风险，齐天大圣又无法击败妖怪，多亏黎山老母指点迷津，齐天大圣恳求毗蓝婆菩萨协助。毗蓝婆菩萨用孩子昴日星官练成的商品，抛到天上，就破了百眼妖魔鬼怪的妖术。毗蓝用手一指，妖魔鬼怪显现出原身，齐天大圣一把火堆妖怪住的红花观烧了个光溜。-
巨灵神是托塔天王帐下的一员将领，应用的武器是件宣花板斧，扇舞起厚重的宣花板斧，就象鳳凰穿花，机敏极其。在托塔天王率十万天兵天将征伐谋反的孙猴子时，巨灵神为先峰将军，由此可见其武功与法术不一样一般。
木叉又叫木吒，是托塔天王的二孩子，哪咤的二哥哥，法名惠岸，是东海观音菩萨的护教大弟子。
木叉应用的武器是一柄浑铁棒，勇猛不凡，并且会跨平台转变。他常随观世音菩萨出行，又暗中帮助唐三藏师生击败妖魔鬼怪，为唐僧西行西天取经立过贡献。
【妖魔鬼怪】
熊罴怪本是一头黑熊，住在黑风山里的黑风洞，修习很多年变成妖怪，使一柄黑缨长兵器，擅于转变，方式也很利害。唐僧取经道上，这一黑熊精盗走如来佛祖赐予唐三藏的商品僧衣。悟空与他斗争数次，也未讨要老师傅的僧衣，只能求助于南海观音菩萨。观世音装作赠给熊精一粒灵药，使黑熊精现出原形，为唐三藏讨要僧衣。之后，黑熊怪皈依佛门，摩顶受戒，在观音菩萨的落伽山后当上守山高手。
黄风美猴王又叫黄风怪，本是灵山下得道成仙的耗子，由于偷食琉璃盏内的菜油，怕金钢抓捕问罪，跑到黄风岭兴妖作怪。它用金蝉脱壳之计骗了齐天大圣和八戒，抓住唐三藏爱吃神僧肉，求取永生不死。
黄风怪应用一杆三股钢叉，十分勇武，与悟空在黄风岭上搏斗三十多个连击，未见输赢。黄风怪吹动疾风，刮起来齐天大圣象纺车一样半空中乱转，慧眼酸疼。无可奈何之时，齐天大圣自小须弥上迁来了灵吉菩萨，用定风珠和巨龙才降伏黄风怪，使之显现出黄毛貂鼠的真相，解救了唐三藏。
南山大王本是只艾叶花皮豹子精，修习几百年成妖，在隐雾山折岳连坏洞作祟，使一根铁杵，强悍出现异常。他应用分瓣红梅花计，抓住唐三藏。悟空救师急切，一会儿变为水老鼠，一会儿变为会飞的蚂蚊，用瞌睡虫放平看管唐三藏的小妖怪，和八戒打进妖怪洞府，砍死妖怪，解救师傅。
鼍怪原先是西海龙王敖闰的侄子鼍龙，手使一根竹节钢鞭，占领了卫阳峪黑水河神的府第，又设圈套擒住唐三藏和八戒，也爱吃唐僧肉永生不死。悟空了解他的出生后，闯入西海天宫，连唬带吓，迫使西海龙王派皇太子敖摩昂率军征伐驯服鼍龙，拯救了唐三藏一难。
黄眉大王本来是东来佛祖笑高僧敲磬的童男童女，手使一根由敲磬槌变为短软狼牙棒。他趁如来佛不在家里时，偷了金钹、人种袋几个商品，下界成精。此怪狂妄自大，假定雷音寺引诱唐三藏师生上当受骗，并把齐天大圣扣在金钹里。又使出人种袋，多次把悟空和天兵天将收益包装袋。应急紧要关头，东来佛祖笑嘻嘻踏云而成，教齐天大圣引诱妖精出洞，弥勒佛变为种瓜叟，让妖魔鬼怪把齐天大圣变为的甜瓜吃进腹部，治服了黄眉大王，弥勒佛也暗地里取回了种族包装袋等宝贝。
六耳猕猴神通广大，跨平台转变，风驰电掣，博学多识，非常了得。这一妖怪趁唐三藏赶跑悟空的机遇，变为悟空，差点儿砍死唐三藏，夺走唐三藏的衣钵，又冤枉给悟空，占据了花果山水帘洞。齐天大圣与他对战，无法制胜，打进龙宫，众仙人难分真伪。真伪齐天大圣打进西天雷音寺以后，如来佛祖火眼金睛一睁，六耳猕猴恐难逃法网，赶忙变为小蜜蜂惊慌逃跑，如来抛起来金钵盂，勾住蜜峰，显现出六耳猕猴的原型，被齐天大圣一棒砍死。
通天河鱼怪原先是普陀山莲池中的一尾锦鲤，每天浮头听观音菩萨讲经，练成一身的本领，悄悄离去观音菩萨临凡，在通天河海峡两岸专吃童男童女。
鱼怪应用的武器是一柄九瓣铜锤。他应用下雪的法力，冻结通天河，当唐三藏来到河中央政府，鱼怪开启冷冻，抓住唐三藏。危急之时，观世音菩萨出山，驯服鱼怪，解救唐三藏。
黑熊怪号圣婴老大，住在号山枯松涧火云洞。黑熊怪是他的小名，是鹏魔王的孩子，铁扇公主养的小妖怪，应用一杆八丈火尖枪，武学不凡，又在火焰山修行三百年，炼成三昧真火，嘴里吐火，鼻头喷烟，十分得了，常常和人赤足搏斗。
黑熊怪据说吃唐僧肉能够 永生不死，用疾风卷走唐三藏，设圈套骗擒八戒。悟空战之不敌，去落伽山找来观世音菩萨，又让护法惠岸木叉拿来李天王的天罡刀，驯服了黑熊怪，他会干了观世音菩萨的善财童子，最后变成正果。
独角兕大王本是太上老君座骑青牛，借着牛童儿犯困之时，盗走老君的商品金钢琢，下界到天津金洞。
独角兕大王应用一根丈二长的钢枪，又仗着太上老君的宝贝金钢琢，设圈套抓住唐三藏、八戒和沙僧，套上齐天大圣的金箍棒，将他击败。齐天大圣只能到龙宫迁来了托塔天王父子俩，独角兕大王确实利害，把哪咤的六件武器通通套上没收，又击败前去助战的火德星君带领的众火神，天兵天将和如来的十八罗汉都击败不上。幸亏如来佛祖暗示着悟空，找来了太上老君，使妖精显现出青牛真相，老君跨上牛背，齐天大圣等率众打进洞中，杀掉小妖精。
百眼魔君又称为多眼怪，住在红花观，伤害老百姓。多目怪长了一千只双眼，只只双眼金光四射，使人往前不可以挨近，往后面不可倒退，就象罩在无形中的光网当中。整得神通广大的悟空都是沒有方法。多亏骊山老母指点迷津，悟空驾云到紫云山千花洞，找来了毗蓝婆菩萨，破了多目怪的霞光罩，解救了唐三藏、八戒和沙僧。经毗蓝婆菩萨使出法力，多目怪现出原形，原先是条七尺长的蜈蚣精。
大伙又叫白骨夫人，是唐三藏取经中途遇上的小有的女妖精，应用双剑，武功优异，爱吃唐僧肉，先变为十六七岁的好看美少女，再变为一个八十岁的老太太，后变为年迈力衰的老汉，祭出离间计，使唐三藏挤走悟空，把唐三藏抓住。在唐三藏险遭祸端时，神通广大的悟空多次转变，饱经斗争，总算打的大伙露出原形，解救了唐三藏。
金角大王和银角大王是平顶山莲花洞的2个妖精。金角大王原先是太上老君看金炉的童男童女，银角大王是看银炉的童男童女。观音菩萨以便实验唐三藏取经的信心，向太上老君拿来金、银角二童，变作妖精磨炼唐僧取经的信心。
金、银角二老大应用的武器全是一把七星宝剑，而且有红葫芦、玉净瓶、芭蕉扇、金绳索几个宝贝，与悟空大比武大战，难分胜负。之后悟空打破常规，用谋略击败金、银二怪，收交了五件宝贝，连人带物退还给太上老君，击败了西行道上一个灾祸。
狮恶魔，原先是文殊菩萨座下的青毛母狮子，擅于转变，武器装备是一把宝刀。经如来佛祖愿意，派青毛母狮子临凡，把之前捆缚过文殊菩萨的乌骨鸡君王送入八角硫璃井后，转变成君王样子取代它的，当上三年君王。唐三藏师生西行到乌鸡国，夜里碰到乌鸡国国王生命述说不白之冤，悟空奉唐三藏之命，老天爷向太上老君拿来九转还魂丹，救回来君王，在文殊菩萨的协助下，用荷花遮住狮魔，驱使狮魔现出原形，总算驯服。
墨池精本是南极洲老寿星的座骑，一日趁老寿星不留意，偷得老寿星的蟠龙拐棍做为武器，下界收狐狸精为闺女，并将她送给了比丘国君王，自身先当国丈来，常见小孩子心肝做为药引子，而求上千年青春不老。唐三藏看到于心不忍，让悟空拯救可怜的儿童。悟空勇猛极其，墨池精哪儿抵得住神出鬼没的如意金箍棒，齐天大圣、八戒齐心合力，端掉妖怪魔穴，就要打杀鹿精变为的国丈时，南极洲老寿星赶来，驱使国丈显现出墨池的真相，收伏了墨池。
蝎子精本是琵笆尺寸的蜈蚣，修习很多年。她应用一柄三股钢叉，鼻中吐火，嘴中吐烟，十分利害，她用法力卷走唐三藏，欲成夫妇美为，又屡次击败悟空、八戒。最终，悟空老天爷从光辉宫迁来昴日星官，星官等悟空诱出妖怪，变为六七尺高的双冠子大公鸡，一声啼鸣，使妖怪现出原形，被八戒倒成一团烂酱，简直咎由自取。
定居在碗子山波月洞的黄袍怪，本是天空二十八宿的奎星，也就是说奎木狼，因在龙宫与披香殿侍香的玉女交了盆友，思凡下界，占山为怪，与玉女作了十三年的夫妇。
唐三藏师生去取经，经过碗子山，被黄袍怪抓住。八戒与沙僧两个人协力与他拼斗，還是难敌黄袍怪那柄钢刀，就连齐天大圣也和他打个平局。玉皇大帝了解黄袍怪是奎星临凡，命二十七宿星员下界驯服黄袍怪，贬奎星为太上老君生火，带俸实际操作；有功复职，有功便罪加一等。
九头怪本是九头虫修习成精，手使一柄月牙铲，更奇的是长了九个头，是乱石山碧波潭的万圣老龙的驸马，他盗取祭赛国霞光寺的舍利子佛宝，又偷了王母娘娘的九叶灵芝草，冤枉给霞光寺的高僧。唐三藏师生了解后，信心讨回佛宝，为佛门弟子讨个清白，在二郎真君的协助下，击败了九头怪，讨回了舍利子佛宝和九叶灵芝草，救了霞光寺的高僧。
一．狮驼洞老妖本是文殊菩萨的座骑，青毛母狮子，成精临凡。它手持一把银光闪闪的钢刀，小口能吞十万人军马队，把狮驼国君臣老百姓吃完个光溜，与悟空、猪八戒搏斗时，又一口吞掉齐天大圣和八戒，齐天大圣便在老魔肚里翻筋斗，竖蜻蜓，痛得老魔不断告饶。老魔自以为是，想在齐天大圣跳出入口时咬死美猴王。聪慧的齐天大圣揭穿他的阴谋，用金箍棒一试，迸得老魔牙齿破碎，才知自寻烦恼。
悟空二次跳出来老魔口时，用毫毛变为四十丈长的绳索，绑住老魔的心肝，蹦出来逗着老魔玩。最终，文殊菩萨奉如来之命，出山降伏妖。
二．狮驼洞二怪本是峨眉山景区普贤菩萨的座骑白象，个子三丈，手使一柄长兵器。二魔与八戒搏斗中，伸直象鼻，轻轻地一卷，抓住了八戒。二魔卷住齐天大圣，齐天大圣用金箍棒往二魔鼻腔一捅，使二魔显现出本象，同意接送唐三藏师生翻过狮驼山。无可奈何三怪不允，又经数次搏斗，普贤菩萨奉如来佛祖之命，取回老象骑着返回峨眉山景区。
三．狮驼洞三怪本是只大鹏金翅鹊，称号云程万里鹏，手使方天画戟，又有稀世之宝阳阴瓶，谋略奸诈，勇猛不凡。他的阳阴瓶若把人装了进来，一时三刻就会化作脓液。三魔抓住悟空放入阳阴瓶，殊不知悟空有观音菩萨赐予的三根救人毫毛，变为金刚钻，泄流了阳阴之气。悟空使出法力，逃离了魔掌，一个筋斗云赶到西天如来佛眼前，请如来佛收伏三魔。如来轻动佛指，便让三魔显现出了本形，迫不得已皈依变成如来佛护法的神鹏。
吼子怪住在麒麟山獬豸洞，称为赛太岁，本来是观世音菩萨腿间的金毛狗狗。它手使一柄宣花大斧，三个商品金铃也是历害极其，头一个晃一晃，三百丈火花烧人；第二个晃一晃，三百丈浓烟熏人；第三个晃一晃，三百丈河沙美丽动人。
金毛狗狗的临凡很趣味。一次，它驼着观世音菩萨去西方国家佛母处，听佛母对观音菩萨说，她的一双子女变作蓝孔雀，被朱紫国东宫太子用弓弩射伤，佛母发火，教他夫妇拆开三年。金毛狗狗留意，直到皇太子当上君王，便趁牧童打盹儿之机，咬掉铁索，下界赶到麒麟山，夺走朱紫国东宫金圣皇后娘娘，要作百年之好，无可奈何金圣皇后娘娘衣着带毒刺的新衣服裤子，使妖精不可以贴身。
悟空要拯救金圣皇后娘娘，先变为妖精手底下的兵线有来有去，又变为皇后娘娘的婢女春娇，骗领了妖精的商品金铃，击败妖精。妖精现出原形被观世音菩萨取回东海，悟空解救了金圣皇后娘娘，紫阳真人又使用方法脱下皇后娘娘的身上的毒刺衣服，才使朱紫国的君王与金圣皇后娘娘团圆。
红蟒精本是一条大红色蟒，手使二杆轻柄枪，二只双眼像小灯笼，常常在稀柿兴妖作怪，吞吃人和动物不吐骨头，遇到神通广大的悟空，却没经打，现出原形，一口吃完悟空，殊不知中间悟空的下怀。悟空在红蟒精的肚里大耍威风，把蟒精治理得沒有方法，悟空还不罢手，用金箍棒刺破蟒精的肚子，使妖怪一命呜呼，为本地老百姓除开一害。
玄英洞三妖魔鬼怪叫辟寒大王、辟暑老大、辟尘大王，全是修习很多年的犀牛精。辟寒大王手使一把钺斧，是妖怪的魔王，辟暑老大应用一杆大砍刀，辟尘大王使的是罕见的奇挞藤，三妖精都能飞云步雾，多种多样转变。
三妖魔鬼怪设计方案抓住唐三藏，已经耍心眼如何个食用方法，悟空、猪八戒和沙僧打上门，妖魔鬼怪仗着人比较多势大，又抓住八戒、沙僧。悟空人少力单，只能老天爷搬救兵，玉帝派四木禽星抓捕妖精。那三个妖魔鬼怪一见四木禽星，竞相逃散到西海中，西海龙皇太子率军相帮齐天大圣，抓住三个妖魔鬼怪，解救唐三藏、八戒和沙僧。
盘丝洞的女妖精是七个得道成仙的蜘蛛精，称为七仙姑。他们应用的全是三尺宝刀，常常变为漂亮美女兴妖作怪，伤害人和动物，搏斗猛烈时，就拉开怀，外露嫩白的腹部，肚脐丝绳乱冒。他们用这一法力抓住唐三藏和八戒，爱吃神僧的肉永生不死。幸亏悟空，使出本事解救师傅，没想到唐三藏又掉入蜘蛛精师哥多目怪手上，悟空气恼之极，拔了一把毫毛，吹口灵气，变为七十二个小旅人，一阵乱打，把七个蜘蛛精弄成烂泥巴，去除西天取经中途一大害。#u
玉兔精本是广寒宫捣药的玉兔，为报私仇思凡下界，在毛颖山间兴妖作怪，手使一条全名是捣药杵的短棍，擅于跨平台转变。她摄去天竺国小公主，假扮假小公主。了解唐僧取经要途经天竺国，想招神僧为老公，采用元阳真气，便于修道成仙。幸亏悟空慧眼，揭穿妖怪的实情，两个人一场对决，分不清成败。悟空扔起金箍棒，千万转变，打的妖精化为轻风，逃往南天门上，悟空穷追不舍，又打到土里，妖精难敌齐天大圣的如意金箍棒，遁入毛颖山。悟空追上山顶，寻找妖怪，妖怪无可奈何出洞应战，正当性把持不住时，太阴星君和嫦娥仙女赶来，妖精的生命，带到龙宫。悟空解救了真小公主，那君王当然对唐三藏师生是千恩万谢，一番盛情款待。
老鼠精有三个姓名，因偷食如来佛祖的香花宝烛，更名唤做半拉观世音，被逐下界，又在陷山空兴妖作怪，称为地涌夫人。老鼠精手使几口宝刀，变幻无常，化作疾风卷走唐三藏，想与神僧结成百年之好。結果悟空变为水蜜桃，钻入妖怪腹部，抡拳跳腾，险些把妖怪肚子捣破，只能放宽唐三藏，待到齐天大圣出去便拔出来双剑与齐天大圣一决胜负。結果妖精趁齐天大圣不留意又变为轻风，又夺走唐三藏，气得齐天大圣跑到龙宫控诉，玉皇大帝派托塔天王父子俩下界抓捕妖怪，用缚妖索捆起来妖精，回龙宫向玉帝复命，唐三藏从而渡过了一难。
铁扇公主又叫罗刹女，是女妖中十分利害的一个，长得好看俊美，与鹏魔王是夫妇。
铁扇公主住在翠溪山芭蕉洞，手使一把三尺宝刀，也有十分利害的芭蕉扇。唐三藏取经，被八百里火焰山遮挡去向，只能借得芭蕉扇，扇灭八百里火苗，才可以根据。悟空向罗刹女借宝扇时，被罗刹女一扇扇到小须弥山，殊不知齐天大圣因祸得福，向灵吉菩萨借得定风珠，再到芭蕉洞去借宝扇，之后齐天大圣使计变为小虫儿钻入铁扇公主的腹部，驱使罗刹女出借芭蕉扇。殊不知聪慧无垠的美猴王此次到了大当，借走一个假扇，越扇越旺，险些烧了自身。
悟空万般无奈，只能到积雷山摩云洞找他当初的拜把兄弟鹏魔王。那鹏魔王手使一根混铁棍，座骑辟水金睛兽，有勇有谋，神通广大，并不是买美猴王的帐，悟空灵机一动，趁鹏魔王在乱石碧波潭赴约的机遇，偷了他的座骑金睛兽，自身变为鹏魔王的样子，骗患上芭蕉扇。正当性齐天大圣开心之际，又被鹏魔王变为的八戒骗回了宝扇。在托塔天王领着的天兵天将协助下，悟空治服了鹏魔王和罗刹女，借得芭蕉宝扇，一扇扇得火熄焰灭，二扇就见冷风吹过来，三扇但见漫天细雨霏霏。悟空连续扇了四十九扇，断决了火根，始终不容易骤起火苗了。
历经这一番斗争，鹏魔王皈依佛门，罗刹女也隐姓修习，最终都变成正果。
虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙是唐三藏师生西天取经时，经过车迟国碰到的三个妖精，她们本是山间成精的猛兽：是黄虎、墨池和羚羊。这三个成精的山兽，以妖术骗得了车迟国君臣，成为了国师。三个妖怪遇到了神通广大悟空，就倒运了。起先唐三藏与虎力大仙大战行雨，齐天大圣请风婆和雷公电母及其四海龙王相帮，获胜妖怪。接着鹿力大仙又与唐三藏赌比坐禅，齐天大圣略施小计，挫折了鹿力。出来羊力大仙又和唐三藏比赌挡板猜物，又输了一着。三妖途穷末路，与孙悟空决斗砍头、剖腹和油锅洗澡，黄虎精被砍了头，悟空拔根毫毛变成黄犬，叼走了虎精的头，使妖怪现出原形；白鹿精刚剖开肚腹，悟空又拔根毫毛变成饿鹰，叼走了鹿精的五脏心肝，妖怪也显出白鹿的原形。最后比赌油锅洗澡，悟空在油锅里洗了个痛快，可等羊力大仙下了油锅，立刻皮焦肉烂骨脱，现出了羚羊的原形。可惜修行多年的精怪，不务正道，落了个自取灭亡。